Торговля биржевыми индексами. Индекс Доу Джонс.

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Компании входящие в индекс доу джонса

Discovered

Индекс Доу Джонса

Индекс Доу Джонса является старейшим среди существующих американских рыночных индексов. Он был создан редактором газеты The Wall Street Journal и основателем компании «Dow Jones & Company» Чарльзом Доу для отслеживания развития американских фондовых рынков. Впервые индекс был опубликован 26 мая 1896 г. Первоначально индекс рассчитывался как среднее арифметическое цен на акции 12 крупнейших компаний. Сейчас для расчета применяют масштабируемое среднее для сохранения сопоставимости индекса с учетом изменений во внутренней структуре входящих в него акций.

В настоящее время индекс Доу Джонса охватывает 30 крупнейших компаний США. Он являются самым простым и общеупотребимым показателем состояния экономики США. Список компаний, охваченных индексом Доу-Джонса, пересматривается с развитием ситуации на фондовом рынке. Составлением этого списка занимается редакция газеты The Wall Street Journal.

Индекс Доу Джонса состоит из 30 самых влиятельных и стабильных компаний США. Как правило, индекс Доу Джонса используют как объективный показатель всего американского фондового рынка. Но у этого древнейшего индекса есть ряд недостатков, которые его делают все менее и менее популярным, несмотря на его классическую природу.

Индекс Доу Джонса основан 26 мая 1896 года Чарльзом Доу. После формирования в индексе было всего 12 компаний; сейчас — 30. Эти компании входят во все отрасли промышленности, кроме транспортной и водо- и энергоснабжения. Подбор компаний для индекса осуществлялся исключительно самим Чарльзом Доу, а потом подбор делали главные редакторы и аналитики The Wall Street Journal.

В состав Индекса Доу Джонса входят следующие компании:

  1. 3M
  2. American Express
  3. Apple
  4. Boeing
  5. Caterpillar
  6. Chevron
  7. Cisco Systems
  8. Coca-Cola
  9. DuPont
  10. ExxonMobil
  11. General Electric
  12. Goldman Sachs
  13. Home Depot
  14. Intel
  15. IBM
  16. Johnson & Johnson
  17. JPMorgan Chase
  18. McDonald’s
  19. Merck
  20. Microsoft
  21. Nike
  22. Pfizer
  23. Procter & Gamble
  24. The Travelers Companies
  25. UnitedHealth Group
  26. United Technologies
  27. Verizon Communications
  28. Visa
  29. Walmart
  30. Walt Disney

Акции практически всех этих компаний входят в листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, а четырех компаний – на бирже Nasdaq. При этом суммарная капитализация компаний, входящих в индекс Доу Джонса, составляет около 15% от капитала всех компаний, котирующихся на бирже.

Изначально, значение индекса вычислялось как среднее арифметическое цены всех акций входящих компаний. Сейчас, значение индекса Доу Джонса вычисляется несколько иначе. Формула вычисления достаточно проста, и равна сумме цен входящих акций поделенной на так называемый делитель Доу.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Делитель Доу изначально был равен количеству компаний, тем самым преобразуя формулу в среднее арифметическое. Но с течением времени, различные события, такие как сплиты (деление акций) и изменения в списке компаний, влияли на делитель Доу.

Сейчас, значение делителя Доу менее 1, т.е. значение Индекса Доу Джонса больше суммы всех входящих акций. Смысл в изменении делителя Доу заключается в том, чтоб до и после какого-то существенного события значение индекса осталось прежним. Для этого и изменялся делитель.

Индекс Доу Джонса показывает, как изменяется стоимость акций 30 крупнейших компаний США. Его можно считать главным индикатором американской экономики, показателем бизнес-активности не только в США, но и в мире, потому как компании, входящие в индекс, широко представлены по всему миру. Когда индекс Доу Джонса растет – это свидетельствует о росте деловой активности. улучшении инвестиционного климата. увеличении спроса на акции американских компаний со стороны инвесторов. Инвесторы покупают акции, прогнозируя, что они будут расти в цене и приносить доход в виде дивидендов. Соответственно, если индекс Доу Джонса растет – значит прогнозируется рост прибыли компаний, и, в какой-то степени, рост американской и мировой экономики. Если индекс Доу Джонса падает – все наоборот.

Самое главное преимущество Индекса Доу Джонса перед другими индексами Америки (как, например, S&P 500) состоит в том, что Индекс Доу Джонса выдержал проверку временем. Индекс был основан в XIX веке, и до сих пор сохраняет свою популярность и актуальность. Такой долгий успех делает Индекс Доу Джонса классическим представителем фондового рынка США. Компании, входящие в Индекс, являются так называемыми «голубыми фишками». очень надежными и стабильными.

Несмотря на свою популярность, с ростом и развитием экономики США Индекс Доу Джонса все менее и менее достоверно отображает ситуацию на рынке. В США более 10 тыс. акционерных обществ, и выборка из 30-ти самых крупных и стабильных никак не может справедливо представлять всю популяцию. Из-за этого, многие аналитики и трейдеры выбирают Индекс S&P 500, содержащий 500 компаний, который по объективным причинам более достоверно представляет весь фондовый рынок США, чем Индекс Доу Джонса. Но, в то же время, индекс Доу Джонса остается наиболее цитируемым в СМИ биржевым индексом.

Другие статьи:

Навигация по записям

Приветствую вас на Финансовом гении! Сегодня мы поговорим про знаменитый индекс Доу Джонса (Dow Jones). Я расскажу вам о том, что такое индекс Доу Джонса, из чего он состоит, как рассчитывается, что означает, и вообще, для чего он нужен и как его можно использовать. Эта информация будет полезна не только тем, кто занимается биржевой торговлей. но и любому человеку для общего развития и возможности грамотно понимать и трактовать мировые экономические новости.

Что такое индекс Доу Джонса?

Итак, индекс Доу Джонса – один из крупнейших мировых фондовых индексов. который рассчитывается в США и отражает состояние американской промышленности.

Полное название этого показателя – промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average). Это первый биржевой индекс, придуманный в США во второй половине 19 века Чарльзом Доу – основателем компании Dow Jones & Company совместно с редактором крупнейшего американского издания Wall Street Journal Эдвардом Джонсом (кстати, эта газета по сей день занимается пересмотром компаний, входящих в расчет показателя). Впервые индекс Доу Джонса был официально опубликован в 1896 году, а до этого с 1884 года уже существовал его первый вариант, который нигде не публиковался, а использовался его авторами для аналитических исследований.

Самый первый опубликованный индекс Dow Jones представлял собой среднее арифметическое стоимости акций 12 крупнейших промышленных компаний США. Кстати, интересно, что в сегодняшний индекс Доу Джонса входит только одна из этих компаний – General Electric.

В начале 20 века число компаний в индексе сначала было увеличено до 16, а затем до 30, каким и остается на сегодняшний день. Периодически проводилась ротация компаний в индексе – новые компании сменяли старые.

Индекс Доу Джонса сегодня: состав и значение.

На текущий момент в расчет индекса Доу Джонса включается стоимость простых акций 30 крупнейших предприятий США разных отраслей. Среди них есть промышленные корпорации, нефтегазовые компании, предприятия химической и фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, телекоммуникационные предприятия, сеть ресторанов общественного питания, предприятие индустрии развлечений, финансовая, кредитная, страховая компании, платежная система и др.

Наиболее известными компаниями, акции которых входят в расчет индекса Доу Джонса, являются American Express, Boeing, Coca-Cola, Johnson & Johnson, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter & Gamble, Visa, Walt Disney.

Акции практически всех этих компаний входят в листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE, а трех компаний – на бирже Nasdaq. При этом суммарная капитализация компаний, входящих в индекс Доу Джонса, составляет около 15% от капитала всех компаний, котирующихся на бирже.

Последнее на сегодняшний день утверждение состава индекса Dow Jones было проведено 20 сентября 2020 года.

Если первоначально индекс Доу Джонса рассчитывался как простое среднее арифметическое цены всех акций, входящих в показатель, то теперь расчеты немного усложнились, и это уже масштабируемое среднее, что позволяет учитывать изменения, происходящие во внутренней структуре принимаемых в расчет ценных бумаг. То есть, нынешний индекс Dow Jones показывает среднюю стоимость акций в тех долях капитала, которые были отобраны для расчета на момент утверждения состава показателя. Таким образом, знаменатель формулы расчета постоянно меняется, что позволяет максимально приблизить индекс Доу Джонса к реальной структуре американской экономики.

Индекс Доу Джонса показывает, как изменяется стоимость акций 30 крупнейших компаний США. Его можно считать главным индикатором американской экономики, показателем бизнес-активности не только в США, но и в мире, потому как компании, входящие в индекс, широко представлены по всему миру. Когда индекс Доу Джонса растет – это свидетельствует о росте деловой активности, улучшении инвестиционного климата, увеличении спроса на акции американских компаний со стороны инвесторов. Инвесторы покупают акции, прогнозируя, что они будут расти в цене и приносить доход в виде дивидендов. Соответственно, если индекс Доу Джонса растет – значит прогнозируется рост прибыли компаний, и, в какой-то степени, рост американской и мировой экономики. Если индекс Доу Джонса падает – все наоборот.

Индекс Доу Джонса: график и динамика.

Теперь немного расскажу о динамике индекса Доу Джонса за весь период его существования, остановлюсь на наиболее значимых моментах. Вот так выглядит график индекса Dow Jones за последние десятилетия, начиная с 1985 года:

В общем и целом, в долгосрочной перспективе с самого начала своего существования график индекса Доу Джонса постоянно рос. Самое первое опубликованное значение этого показателя составляло всего 40,94, а на сегодняшний день оно превышает 18000 (!). Таким образом, за более 100 лет своего существования индекс Доу Джонса вырос примерно в 440 раз (!), фактически, эту цифру можно грубо считать ростом капитализации американской экономики.

В 1966 году показатель впервые пробил психологическую отметку 1000, особенно бурный его рост начался в 80-х, а еще сильнее – в 90-х годах прошлого столетия. Так, в 1995 году была преодолена отметка 5000, а уже в 1999 году – и 10000.

Наибольшее среднесрочное падение индекса Доу Джонса наблюдалось в 2008-2009 году, когда начался мировой финансовый кризис. Тогда после достигнутых ранее максимумов выше 14000 он упал ниже отметки 7000 – более, чем в 2 раза, однако после этого восстановился и продолжил свой рост, который наблюдается и по сегодняшний день.

Наибольшее дневное падение индекса Доу Джонса было зафиксировано в т.н. “черный понедельник” 19 октября 1987 года – в этот день показатель упал на 22,6%. После теракта в США 11 сентября 2001 года индекс Dow Jones упал на 7,1%.

Недостатки индекса Dow Jones.

Несмотря на то, что индекс Доу Джонса до сих пор считают главным индикатором мировой экономики, у него есть свои недостатки. Главный из них – это относительно небольшое число компаний, ценные бумаги которых включаются в расчет показателя – их всего 30. По этой причине, чтобы сделать более точные выводы, инвесторы и аналитики часто рассматривают индекс Доу Джонса в сочетании с индексом S&P 500, в который входят акции уже 500 компаний США.

Кроме того, несмотря на изменения методов расчета показателя, многие считают его несовершенным. К примеру, потому что при расчете индекса Доу Джонса берется во внимание лишь нынешняя стоимость акций, без сопоставления с ее первоначальным значением или некой базовой величиной на определенную дату, как это происходит при расчете некоторых других индексов. Также на величину показателя больше влияют наиболее дорогие из входящих в индекс ценные бумаги, а не все в равной степени.

Применение индекса Доу Джонса.

Индекс Доу Джонса – это тот показатель, за которым всегда внимательно следят инвесторы всего мира, даже те, которые не имеют никакого отношения к фондовому рынку США. Дело в том, что изменения этого индекса оказывают косвенное влияние на курс доллара, а курс доллара, в свою очередь, оказывает влияние на все, на любые инвестиционные активы.

Кроме того, сам индекс Доу Джонса тоже выступает биржевым активом – трейдеры всего мира покупают и продают его через фьючерсные контракты, зарабатывая на изменении котировок.

Теперь вы имеете базовое представление о том, что такое индекс Доу Джонса, как он рассчитывается и что показывает, а значит, сможете верно толковать экономические и финансовые новости, в которых будет упоминаться рост или падение этого показателя.

Повышайте свою финансовую грамотность вместе с Финансовым гением. Присоединяйтесь к числу наших постоянных читателей, и узнаете еще много всего интересного, а главное – полезного. До новых встреч на страницах сайта!

18 055 просмотров

Индекс Dow Jones. История и значение

Фондовые индексы представляют собой показатели. дающие характеристику изменениям биржевых курсов ценных бумаг на необходимый отрезок времени. определенную дату. Благодаря индексам инвесторы имеют четкое представление о том, что происходит с акциями того или иного сектора. Впервые индексы появились в конце девятнадцатого века.

Старейшим из рыночных индексов США считается индекс Доу-Джонса. Он был создан в 1884 году авторитетным журналистом и предпринимателем Чарльзом Генри Доу, известным также в качестве основателя информационного агентства Dow Jones & Company. Доу был убежден, что лучшим способом отслеживания динамики рынка является наблюдение за акциями наиболее значимых корпораций.

Чарльз Генри Доу ( англ. Charles Henry Dow )

Первый биржевой индекс, рассчитанный в начале июля 1884 года, подразумевал среднюю цену одиннадцати акций. Он не публиковался и был назван железнодорожным индексом, ведь девять из одиннадцати акций оказались выпущены непосредственно железнодорожными перевозчиками. Средний промышленный индекс первый раз опубликовали лишь ближе к середине 1896 года, и определялся он в качестве среднего арифметического значения цен двенадцати акций. Уже с 1916 года общее количество компаний вошедших в индекс Dow Jones увеличили до двадцати. С октября месяца 1928 года и до настоящего времени расчет индекса Доу-Джонса производится согласно с динамикой курсов акций тридцати влиятельных компаний. Список компаний, которые входят в индекс Доу-Джонса, бессменно меняется с развитием ситуации на фондовом рынке. Этот список компаний составляет редакция газеты The Wall Street Journal.

График динамики индекса Доу-Джонса в период с 2 апреля 1976 года по 31 марта 2020

Расчет индекса Доу-Джонса

Индексы Dow Jones отображают лишь взвешенную цену. Их расчет по-настоящему уникален. Они двигаются только вслед за движением в ценах акций. С момента создания индексы считали путем сложения составляющих и деления на число этих составляющих. Затем был введен метод расчета делителя (divisor), позволяющий сгладить ощутимый эффект от объединения, разделения компаний, а также иных корпоративных действий.

Допустим, индекс составили акции, принадлежащие четырем крупным компаниям. А = 26, В – 20, C – 45, D = 17, то есть средняя цена к завершению рабочего дня составила 27.

Компания С заявила о слиянии с другой более значимой корпорацией, выпустив некоторое количество акций Е со стоимостью 37. Если произвести элементарный подсчет, то мы сможем наблюдать некоторый скачок, тогда средняя цена будет равна 25. И чтобы исключить такие скачки, действуют примерно так: сумму цен акций разделяют не на суммарное количество, а на определенный знаменатель X, выбранный из условия, что индекс будет открыт с аналогичным значением, равным тому с которым он был закрыт накануне.

(А + В + D + E)/X = 27. Следовательно, X – (26 + 20 + 37 + 17) / 27 – 3,704.

Компании в индексе Доу-Джонса

С 20 сентября 2020 года в индекс Доу-Джонс входят следующие 30 компаний (после названия в скобках указана биржа котирования и тикер компании):

Так сложилось, что именно методика вычисления демонстрирует слабые места в индексе Доу-Джонса. Если в одной из компаний будет большая стоимость акций, но меньшая капитализация, чем в других, тогда на индекс окажется более значимое влияние, что может делать его в некотором роде не объективным. К тому же, даже самые влиятельные корпорации, представленные в количестве всего 30 штук, не могут дать точное представление о ситуации на рынке. Так или иначе, данный индекс до сих пор признают достоверным барометром экономики США, потому что он проверен временем.

Максимальный результат индекса Доу Джонса был отмечен 19 мая 2020 года, в этот день индекс достиг внутридневного исторического максимума 18 351,36. Максимальное закрытие индекса состоялось в этот же день на уровне 18 312,39.

Как заработать на индексе Dow Jones — Реальный пример

Название Dow Jones стало уже синонимом фондовой биржи и экономикой США. Один из самых популярных и важных фондовых индексов — индекс Dow Jones.

Dow Jones

В 1883 году Чарльз Доу (1851–1902) и Эдвард Джонс (1856–1920) стали выпускать в свет двух-страничную газету с данными о финансовых рынках Америки.

Это было начало всем известного издания Wall Street Journal.

В то время это была первая газета которая публиковала ежедневные биржевые сводки и она сразу стала очень популярна.

Так как газета публиковала данные, которые были известны лишь не многим, теперь каждый мог оценивать силы конкурентов. Чтобы не раскрывать всю информацию о компаниях, Доу и Джонс вынуждены были ввести новый показатель, который отражал среднюю стоимость десяти крупнейших промышленных компаний. Это и был первый индекс Dow Jones.

Сейчас индекс содержит 30 крупнейших компаний:

  • 3M Co. (NYSE: MMM) (промышленный конгломерат)
    American Express Co. (NYSE: AXP) (кредитные услуги)
    AT&T (NYSE: T) (телекоммуникации)
    Boeing Co., The (NYSE: BA) (авиастроение и оборона)
    Caterpillar, Inc. (NYSE: CAT) (сельскохозяйственная и строительная техника)
    Cisco Systis (NASDAQ: CSCO) (телекоммуникации)
    Chevron Corp.(NYSE: CVX) (нефтегазовая компания)
    Coca-Cola Co. (NYSE: KO) (напитки)
    E.I. du Pont de Niours & Co. (NYSE: DD) (химия)
    Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM) (нефтегазовая компания)
    General Electric Co. (NYSE: GE) (промышленный конгломерат)
    The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS)
    Home Depot, Inc. (NYSE: HD) (магазины строительных принадлежностей)
    Intel Corp. (NASDAQ: INTC) (полупроводники)
    International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) (вычислительная техника)
    JPMorgan Chase and Co. (NYSE: JPM) (финансовая группа)
    Johnson & Johnson Inc. (NYSE: JNJ) (химия, фармацевтика)
    McDonald’s Corp. (NYSE: MCD) (рестораны быстрого обслуживания)
    Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) (фармацевтика)
    Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) (программное обеспечение)
    Nike Inc. (NYSE: NKE)
    Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) (фармацевтика)
    Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) (бытовая химия)
    Travelers (NYSE: TRV) (страхование)[3]
    UnitedHealth Group Inc (NYSE: UNH) (здравоохрание)
    United Technologies Corp. (NYSE: UTX) (промышленный конгломерат)
    Verizon Communications (NYSE: VZ) (телекоммуникации)
    Visa, Inc. (NYSE: V)
    Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) (торговая сеть)
    Walt Disney Co., The (NYSE: DIS) (индустрия развлечений)

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) — говорит об активности Американской фондовой бирже и экономике, так как промышленный сектор является наиболее богатым.

Распределение DJIA выглядит следующим образом:

  • Промышленность: 20,41%
  • Потребительские услуги: 16,36%
  • Технология: 15,58%
  • Здравоохранение: 11,45%
  • Финансовые: 11,13%
  • Нефть и Газ: 10,92%
  • Товары народного потребления: 6,16%
  • Телекоммуникации: 4,73%
  • Основные материалы: 3.26%

Одним из существенных недостатков индекса Доу Джонс является способ его вычисления — при подсчёте индекса цены входящих в него акций складываются, а потом делятся на поправочный коэффициент. В результате даже если одна компания заметно меньше по капитализации, чем другая, но стоимость одной её акции выше, то она сильнее влияет на индекс.

Всё это необходимо знать для полного понимая индекса Dow Jones, ведь теперь вам известно, от чего больше зависит индекс и что способно повлиять на изменение его цены.

Как заработать на индексе Dow Jones

С одной стороны индекс Dow Jones легко поддается аналитике, так как новостей по индексу достаточно много. К примеру, многие биржевые участники работают только с этим индексом, совершая десятки сделок в день.

Но с другой стороны, анализировать индекс очень трудно, так как не всегда является возможным уследить за всем. К тому же, на цену индекса влияют не только компании входящие в его состав, но и мировая экономика и политика.

К примеру, когда индекс Dow Jones достиг внутридневного максимума на уровне 5 месяцев, это было благодаря новостям из России. По заявлению секретаря российского Совбеза Россия будет продолжать выступать в роли посредника между Киевом и Юго-востоком Украины и прикладывать усилия к деэскалации конфликта.

Как видите, новость совсем не связана с Microsoft, Coca-Cola и другими компаниями в составе индекса, но она повлияла на американскую экономику, политическую стабильность и индекс Доу Джонса как показатель экономики США.

Что бы заработать на индексе Dow Jones важно понимать, что этот индекс стал олицетворением Wall Street и американской экономики в целом.

В экономическом календаре вам нужно следить за промышленными данными США, важнейшими экономическими показателями с высокой степенью важности.

Вы можете воспользоваться прогнозами, в которых индекс назван США 30 — это название индекса довольно распространено на некоторых биржах.

На странице MarketWatch (http://www.marketwatch.com/investing/index/djia/news) вы можете просматривать самые свежие новости касающиеся индекса.

Как вы видите, технический анализ тут не всегда помогает, так как цена на индекс напрямую зависит от экономической и политической ситуации в мире. Новости выходят довольно часто и индекс идет вслед за мировыми событиями. Лично я не уверен, что индикаторы или другие инструменты технического анализа способны точно предсказать цену. возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что фундаментальный анализ в данном случае будет надежнее в долгосрочном периоде.

Полезные статьи по теме:

Где заработать на индексе Dow Jones

Я использую и рекомендую брокера FiNMAX. Для того чтобы заработать на индексе самым выгодным образом, лучше всего использовать опционы, так как они дадут вам фиксированную прибыль свыше 70% за сделку.

Вам нужно определить, будет цена расти или падать в указанный срок, например в следующие 20 минут. Укажите срок опциона, сумму инвестиции и укажите ваш прогноз.

  • Если вы считаете что цена будет расти — выбирайте опцион ВВЕРХ;
  • Если считаете что цена будет падать — выбирайте опцион ВНИЗ.

Если ваш прогноз окажется верным — вы получите 70-85% прибыли, даже если цена изменится хоть на 0,001 пункт в сторону вашего прогноза.

Открыв страницу брокера я выбрал актив — индекс Dow Jones:

Я установил время окончания опциона на 18:10, опцион закроется через 16 минут:

По графику видно что сейчас 17:54, значит мне нужно сделать прогноз цены на 16 минут. Исходя из прогнозов и технического анализа я инвестировал с условием роста цены — кнопка ВВЕРХ:

Вскоре я вернулся на сайт брокера и увидел результат:

За 16 минут индекс Dow Jones принес мне $42,9 чистой прибыли!

С инвестиции в $55 я вернул $97,9:

Брокер FiNMAX позволяет зарабатывать на акциях ведущих компаний со всего мира, сырьевых товарах как золото или платина, валютах и фондовых индексах как Dow Jones!

Индекс Доу Джонса: графики онлайн и рекомендации Masterforex-V

Индекс Доу Джонса 30 («Промышленный», The Dow Jones Industrial Average — DJIA) — является самым известным и одним из старейших фондовых индексов США. Его котировки ежедневно анализируют не только сотрудники банковских и брокерских структур, но и крупнейшие производители и дилеры автомобилестроения, нефти и газодобычи, химической и пищевой промышленности, фармацевтики и медицины, авиакомпании и ритейлеры. Вы еще не догадались зачем?

Что такое индекс Доу Джонса простыми словами и зачем он нужен миллионам людей в мире?

По wiki Masterforex-V:

  1. Индекс Доу Джонса — объективный онлайн сканер состояния экономики США. Его индекс — это среднеарифметическая величина цены акций 30 крупнейший предприятий США, показывающий в режиме реального времени рост, падение или флэт все экономики.
  2. Индекс Доу Джонса — опережающий индикатор для обнаружения приближающихся мировых экономических кризисов, происходящих с периодичностью раз в 10-11 лет (1987, 1998, 2008, 2020?). Понятно, что накануне или в начале мирового финансово-экономического форс-мажора, крупнейшие корпорации начинают выводить свои инвестиции, «оптимизируют» (сокращают) затраты, прекращают дорогостоящие исследования и высоко затратный вывод и продвижение новых продуктов на рынок.

Поэтому «обвал Доу Джонса» — это не некая-то надуманная абстракция, а предвестник тяжелых (хотя и временных) финансовых катаклизмов, которых не избежит ни одна страна в мире.

И, наоборот. Если мы видим «десятилетие» роста Доу Джонса — это период экономической стабильности мировой финансовой системы в который можно смело инвестировать и продвигать новые товары, услуги, свои ноу-хау.

Индекс Доу Джонса — общепризнанный «стандарт» доходности инвестиций. 54% американцев являются владельцами акций. Даже те, кто понятия не имеет чем стоп-лосс отличается от Тейк профита. Все благодаря. фьючерсу индекса Доу Джонса (впоследствии на биржах добавились аналогичные индексы SP500 , NASDAQ и др.), купив который инвестор получает 5%-9% годовых от роста индекса Доу-Джонс 30. И так из поколения в поколение, «инвестируя в национальную экономику» личные средства.

Средняя доходность 7.3% в год в среднем за 120 лет от роста индекса Доу-Джонс и является тем неким «стандартом», отличающим «успешного инвестора» (заработавшего больше, чем показал рост индекса Доу Джонса) от всех остальных. Действительно, зачем самостоятельно торговать и рисковать на бирже и форексе, если купив фьючерс индекса через своего брокера можно без труда заработать на его росте?

Если добавить к 7.3% роста индекса еще 4.3% годовых по выплатам от дивидендов акций компаний, входящим в индекс Доу-Джонс 30, получится. астрономическая сумма доходности в DJIA при реинвестициях за 120 лет — более 65000%. Как учат американцев долгосрочным инвестициям: если бы ваша семья вложила бы всего $1 в индекс Доу Джонса век назад, то сейчас на вашем счету было бы $65 тыс. (7.3% дохода в год + 4.3% выплаченных дивидендов в год).

Индекс Доу Джонса — высоколиквидный и в целом несложный инструмент для самостоятельной торговли на NYSE (Нью-Йоркской фондовой бирже) или через CFD у многих брокеров форекс. Посмотрите сами: наверное, не труднее, чем торговать EURUSD, зная, что примерно десятилетие по индексу Доу Джонса 30 (DJIA) идет бычий рынок.

Рис.1. Индекс Доу Джонс-30: бычий рынок без индикаторов

Акции каких 30 компаний входят в индекс Доу Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса впервые был создан в мае 1896 года и с первых его дней Чарльз Доу постарался дать максимально объективный анализ рынка, включив в свой новый индекс котировки акций компаний с совершенно различных отраслей промышленности и сферы услуг США.

Сначала число компаний, входящих в фондовый индекс DJIA, было 12, а с 1 октября 1928г. и по сегодняшний день увеличено до 30 и они по-прежнему представлены корпорациями с различных сфер экономики США. Даю учебный материал Академии Masterforex-V по данным компаниям:

Рис.2. Досье 30 компаний в индексе Доу Джонса (учебный материал Masterforex-V)

Почему состав компаний в индексе Доу Джонса-30 постоянно меняется

Условий для участия корпорации в индексе Доу-Джонса три:

  1. Компания должна быть из списка другого фондового индекса S&P 500 , значит ее капитализация должна быть более 5,3 млрд долларов.
  2. Действует негласное правило «10 к 1», т.е. цена акции самой дорогой компании не должна превышать цену акции самой дешевой компании более чем в 10 раз.
  3. Акции компании должны входить в число лидеров своего сектора экономики, демонстрируя стабильные финансовые результаты (рост активов и чистой прибыли) по которым растет цена акций компании.

Неудивительно, что после мировых кризисов заменялись «участники» индекса Доу Джонс-30

  • за 4 года великой депрессии 1929-1933гг. сменилось 25 компаний из 30-ти;
  • в 1999 г. — сменилось семь акций «инвестпортфеля» Доу Джонс-30.

«Плохо или хорошо, что Доу-Джонс регулярно меняет участников своего индекса», — вопрос риторический. Скорее это позитивный фактор для инвесторов фьючерса индекса, т.к. их всегда интересует только одно — доход по ценным бумагам.

Как рассчитывается индекс Доу Джонса

Первоначальная формула расчета индекса Доу-Джонса была проста — это среднее арифметическое цен на акции компаний, входящих в перечень индекса. Сегодня для подсчета используют «масштабируемое среднее измерение»: сумма цен акций компаний делится на коэффициент, который меняется всякий раз, когда входящие в индекс акции или дробятся (сплит) или объединяются (консолидация).

Алгоритм трендов индекса Доу Джонс-30 по ТС Masterforex-V

Индекс Доу Джонс растет примерно десятилетие от одного мирового кризиса до другого, для этого, по учебным материалам Masterforex-V, достаточно сравнить пики кризисов и автоматического падения в тот же самый период индексов Доу Джонса

  • ноябрь 1973 года «Доу Джонс упал» на -14.04%
  • октябрь 1987г падение на -23.22%
  • август 1998г. на -15.13%
  • октябрь 2008г. на -13.95%
Дата мирового кризиса Цена закрытия Падение в пунктах Падение в процентах
ноябрь 1973 822,25 -134,33 -14,04%
октябрь 1987 1993,53 -602,75 -23,67%
август 1998 7539,07 -1344,22 -15,13%
октябрь 2008 9336,93 -1513,73 -13,95%

Таблица. 1. Мировые кризисы и индекс Доу-Джонс-30 (учебный материал Masterforex-V)

Комментарии Masterforex-V: для сравнения наибольший обвал индекса состоялся в «черный понедельник» 1987 года, тогда индекс потерял почти 23% своей стоимости. В то время как во время событий 11 сентября 2001 года индекс просел только на 7,1%. Для тех, кто умеет «читать между строк»: надеюсь, вы поняли главную тайну мировой экономики?

Тест для новичков: чем же лучше торговать: индексом Доу-Джонса или же акциями компаний?

Ответ на данный тест понятен?

  • профи торгуют акциями, т.к. «мировые гиганты», входящие в индекс Доу Джонса, никогда не были «лидерами роста» в своих секторах экономики. Они — гаранты стабильности;
  • новичкам — трейдерам лучше торговать самим индексом Доу Джонса — одним из наиболее простых финансовых инструментов в мире.

Стратегии получения профита по фьючерсу DJIA (индекса Доу Джонса)

Можно назвать минимум несколько таких торговых систем, подробно описанных Masterforex-V:

  • для торговли на таймфреймах м1 и м5 — Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V;
  • для трейдинга на м30 — н4 — Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
  • для комплексного анализа рынка желательно поставить «3 экрана Элдера», — подробнее Три экрана Элдера: суть, критика и модификации Masterforex-V

Основные тактики Masterforex-V для получения профита по фьючерсу индекса Доу Джонса

Суть одна — взятие профита, в зависимости от предполагаемого тренда индекса Доу Джонса.

Основная тактика торговли приходится на период стабильного роста индекса Доу Джонса продолжительностью примерно в десятилетие.

  • у трейдера на клавиатуре должна быть одна кнопка buy от каждого отката вниз к уровням МФ по стратегии Masterforex-V;
  • если вы ошибетесь и рынок продолжит падение далее, не паникуйте и от следующего уровня откройте еще один ордер на buy, можно двойным лотом, главное не повторять ошибки и авантюры Антимартингейлов и самих Мартингейлов;
  • не ставьте стоп лосс. Удивлены? Тогда прочтите о секретах его применения по указанной ссылке;
  • жесточайший сверх консервативный мани менеджмента MasterForex-V

Запомните главное: бычий долгосрочный тренд по индексу Доу Джонса сам исправит ваши тактические ошибки при полном соблюдении вами принципов мани менеджмента. Подробнее Беспроигрышные счета трейдеров от Masterforex-V и их стратегии.

Еще раз посмотрите на график бычьего тренда индекса Доу Джонса, чтобы убедиться в правоте принципов торговли МФ. Сами ответьте на вопросы, которые мне задают новички в 10-летний период роста фондовых индексов:

  • вы следите за новостями Доу Джонса? Ответ: «Зачем?» Они нужны лишь для того, чтобы найти время предполагаемого «обвала индекса» для нашей последующей покупки его фьючерса или CFD от отката;
  • вы анализируете график Доу Джонса за год, как учат в Финаме? Ответ: «специалисты» Финама не видят 10-летние циклы фондового индекса на истории? Им обязательно нужен, как всем «чартистам», именно график д1 и «история за год»?
  • вы читаете прогнозы аналитиков по индексу Доу-Джонса? Ответ: «из 3-х прогнозов аналитиков верным оказывается лишь одно. Статистика подбрасывания монетки («орел» или «решка») дает более точный прогноз, — писал чемпион мира по трейдингу Ларри Уильямс. Вам еще интересно мнение аналитиков? Мне — нет.
  • как влияют данные фундаментального анализа на фондовый индекс? Ответ: прочтите главный принцип теории Чарльза Доу, что «цена учитывает все», т.е. технический анализ — самодостаточен.

Рис.2. График w1 индекса Доу Джонса с авторскими инструментами Masterforex-V

Почему падает Доу Джонс?

На этот традиционный вопрос новичков рынка отвечу подробнее. Обычно его задают в связи с выходом новостей с негативными экономическими макропоказателями по США — публикациям по «рынку труда, «уровню инфляции», «объемов покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами» и т.д.

Запомните главное правило Masterforex-V: индекс Доу Джонс всегда падает исключительно только по двум причинам

  • или на откат, когда крупные инвесторы фиксируют прибыль и пережидают падение, чтобы затем снова открыть buy с более низкого уровня;
  • или когда инвесторы раз в десятилетие в преддверии кризиса начинают сами по-крупному играть на понижение.

Оба варианта заканчиваются одним и тем же: массовыми покупками фьючерсов фондовых индексов крупными игроками на минимумах с закономерным формированием новой волны бычьего импульса разных волновых уровней МФ.

Выход «важных новостей» на финансовых рынках, по Masterforex-V, лишь повод «погонять валюту вверх-вниз» для сбития стопов мелких игроков и отработки «рынком» тех же волновых импульсов тренда и коррекции, которые без новостей отрабатываются значительно более медленно.

Как обнаружить начало медвежьего тренда индекса Доу Джонса

Новичкам эту тактику Masterforex-V настоятельно рекомендуем. пропустить. Если вы не профи, и не обучаетесь трейдингу в Академии Masterforex-V — не ищите пики долгосрочных волн. «Присоединяйтесь к тренду с его середины, когда тренд становится очевидным», — как настоятельно рекомендует своим читателям Эрик Найман в «Малой энциклопедии трейдинга».

Для профи показываем, как инструменты Masterforex-V обнаруживают пики волн:

  • отскок от важного уровня;
  • дивергенция через АО Зотик, как в 2008г., так и в 2020г., перед мощным падением всех фондовых индексов в декабре.

Мы показывали лишь 2 авторских инструмента МФ из 30 для поиска разворота тренда. Инструментарий МФ распространяется на все без исключения таймфреймы торгового терминала.

Рис.3. График таймфрейма W1 Dow Jones Industrial Average (DJIA) с уровнями Masterforex-V

При наличии такой сильной дивергенции трейдеры Masterforex-V переходят на более мелкие ТФ. Пример по н1.

Рис.4. График н1 Dow Jones Industrial Average с уровнями Masterforex-V

Снова переходим на н4, т.к. остановка медвежьего импульса на н1 произошла у вспомогательного, а не крупного уровня МФ. Н4 подтверждает продолжение падения до 23378, а затем 21621

Рис.5. График н4 DJIA с уровнями Masterforex-V

Поход вверх: отскок вверх от сильного уровня к. предыдущему сильному уровню. AO Zotik дал сигнал, что движение вверх продолжится далее.

Легко? Да, если вы торгуете с трейдерами Masterforex-V.

Можно ли торговать индексом Доу Джонса через автоматические советники — роботы?

В интернете не существует ни одного стабильно приносящего профит автоматического советника — робота. Каждый из «роботов» имеет одну из 3-х настроек от автора-программиста: на бычий или медвежий тренд, или флет. Пока импульс продолжается, советник зарабатывает профит. Как только тренд заканчивается — проигрывается и прибыль (если вы ее не успели вывести), и сам депозит.

По данной причине разработчики «роботов» для форекса и фондового рынка продают их, а не торгуют по ним самостоятельно. Посчитайте сами, если бы робот стабильно приносил бы 200% прибыли в месяц , то вложив всего $1000 на торговый счет, этот IT специалист мог бы через несколько лет стать богаче Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Рината Ахметова вместе взятых. Что скажет вам в возражение автор подобного «робота»? Что «ему некогда торговать (??)», «ему по больше по душе разработка советников».

Из всех существующих ПО для форекса и фондового рынка стабильно работает лишь индикатор Сакс ф-та ГОСТ Академии Masterforex-V, который автоматически чертит волновую разметку импульсов и коррекции и дает сигналы для ручного открытия сделок. Пример его волновой разметки для индекса Доу Джонса

Рис.6. Индекс Доу Джонса через индикатор Сакс Академии Masterforex-V

Скачать индикатор Сакс можно бесплатно в Академии МФ, зарегистрировавшись на нашем форуме трейдеров 1 числа каждого календарного месяца. Вам вышлют его по запросу и 2 недели будут бесплатно обучать и торговать с подсказками на закрытом форуме Академии и в чате. Стоимость через 2 недели $648 за первый год, далее бессрочный доступ на факультет с $78 в год абонплаты в Академию.

Кредитное плечо при торговле индексом Доу Джонса

  • напрямую на Nyse принято минимальное кредитное плечо 1 к 2, 1 к 10. Не удивительно, что суммы торговых депозитов «мелких частных инвесторов» начинаются со $100 тыс. Пример — почему Александр Герчик стесняется размера своего депозита на бирже;
  • у форекс брокеров, предлагающих CFD («контракт на разницу» стоимости фьючерса) те же самые котировки с кредитным плечом 1 к 100 и 1 к 200, благодаря чему торговать фондовым индексом Доу Джонса можно практически с любой суммы на торговом счету. С небольшим дополнением от МФ: при полном соблюдении принципов консервативного мани менеджмента МФ сумма вашего депозита все равно получится минимум $1.5 тыс. долларов при торговле самым меньшим лотом 0.01. При таком условии «большое» кредитное плечо вам не только не навредит, но даже. поможет. Удивлены? Подробнее прочтете в нашей wiki Кредитное плечо: заблуждения интернета и оценки Masterforex-V.

Выбор брокера для торговли индексом Доу Джонса

Самый широкий выбор финансовых инструментов CFD, в т.ч. индексы Доу Джонс-30, SP500 , DAX- 30, представлены у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com представлены

  • 24 фондовых индекса — среди которых можно выделить как общеизвестные (SP500 , Japan225, Dow30, DAX), так и индексы отдельных государств (Poland20, Spain35, South Africa40 и т.д.);
  • 85 акций компаний США, в т.ч. входящих в индекс Доу Джонс (Verizon, 3М, Walmart, Microsoft и др.);
  • 26 акций компаний Великобритании среди которых можно отметить акции банка Barclays, автомобильной компании RollsRoyce, телекоммуникационной корпорации Vodafone и т.д.;
  • 15 акциями ведущих компаний Франции (косметической компании L’Oreal, авиа перевозчика AirFrance, автомобильной компании Peugeot и т.д.);
  • 15 акциями немецких крупнейших холдингов — BMW AG, Adidas, Siemens AG и т.д.

Средства клиентов компании fxpro.com застрахованы на сумму до 20 тысяч евро.

Недостаток при торговле CFD индекса Доу Джонс — отрицательные свопы (swap). Брокер удерживает ежедневно 0.3$-0.8$ за каждый 0.01 лот («длинная» и «короткая» позиции).

Официальная страница корпорации Dow Jones Company

Время торгов индексом Доу Джонса

Торги фьючерсом DJIA проходят на NYSE и NASDAQ. Время их работы с понедельника по пятницу: с 9.30 до 16.00 по Нью-Йорку или с 17.20 до 0.00 по мск.

Где можно смотреть котировки индекса Dow Jones в режиме реального времени?

Онлайн даются на торговых платформах большинства форекс брокеров. В интернете по ссылке www.ru.investing.com/indices/investing.com-united-states-30-components

Почему противоположное мнение к рынку акций у американцев и россиян?

Напомню: 54% американцев владеют акциями и фьючерсами фондовых индексов, в т.ч. в DJIA, против 1% у россиян. На моей памяти крайние лет 15-20 россиян, украинцев и белорусов призывают «инвестировать в акции отечественного производителя», а. «воз и ныне там» и еще столько же лет останется там же. Почему?

Понимаете основную причину почему ситуация кардинально не изменится и в следующие 20 лет? Правильно, а какое отношение может быть к «отечественным акциям» и их «фондовым индексам» после МММ и множества прочих финансовых пирамид?

На чем держится многолетний бычий рынок индекса Доу-Джонса: на полном доверии к нему нескольких поколений инвесторов после «Великой депрессии 1929-1933гг.»,

  • на удачном опыте инвестирования Уоррена Баффетта, Джоржа Сороса, Пола Тюдора Джонса II, Джеймса Саймонса и др.;
  • на открытости и публичности корпораций, чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (Nyse ) — American Express, Apple, Coca-Cola, IBM, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter Gamble, Visa, и входящих в индекс Доу Джонс-30;
  • на уважительном отношении к труду трейдеров, которых никто не обвиняет в том, что они стали причиной очередного кризиса в мире и т.д.

Это есть в странах б. СССР? Нет. Мало того в ТОПе Яндекса и Google дается противоположное мнение об фондовом индексе Доу Джонса. Согласитесь, для обывателя «в самый раз»: четко, коротко, с нескрываемым раздражением и от индекса, и от его основателей. Вы хотите после этого, чтобы граждане «инвестировали личные сбережения» в отечественные индексы (в РФ — РТС — аналог Доу Джонса). Да не будут они этого делать.

Пока не изменятся «условия среды» не возникнет и желание у людей стать инвесторами акций «отечественных предприятий». Поэтому пока индекс Доу Джонс и другие финансовые инструменты выглядят надежнее и привлекательнее для инвесторов.

Интересные факты об индексе Доу Джонса

1. Акции 30-ти компаний, входящих в индекс Доу Джонса называют «голубыми фишками». Что означает данный термин? «Голубые фишки » — самый дорогой номинал казино. Согласитесь, емкое и очень доступное объяснение для первых «вкладчиков» Нью-Йоркской фондовой биржи.

2. Фондовые индексы Доу-Джонс и SP500 «любимая игрушка» антиглобалистов. Через волновой анализ Эллиотта они пытаются найти то ли «конец света» (5-ю подволну в 5-й волне) с обратным регрессом всего человечества, то ли «2-ю Великую депрессию США». Пример их прогноза на 2020г. с 3-х летним глобальным падением.

Рис.7. Волновой анализ Эллиотта индекса Доу Джонса от антиглобалистов

3. теперь серьезно: падение в декабре 2020г. индекса Доу Джонса показало точку начала мирового финансово экономического кризиса.

Рис.8. Когда ожидать новый мировой экономический кризис — расчеты Masterforex-V

4. Чарльз Доу создал не один индекс, а сразу. десять, которые действуют по сей день. Кроме основного и самого популярного «промышленного» индекса Доу Джонса 30 (The Dow Jones Industrial Average — DJIA), о котором идет речь в данном материале, существуют:

  • «Транспортный» — Dow Jones Transportation Average (он же Доу Джонс-20);
  • «Коммунальный» — Dow Jones Utility Average;
  • «Составной» (The Dow Jones Composite Average) или «индекс индексов», состоящий из 30 акций, входящих в промышленный индекс, 20 акций транспортного индекса и 15 акций коммунального индекса Доу-Джонса;
  • «Глобальный» — The Global Dow — индекс 150 компаний;
  • «Индекс Титанов» — Dow Jones Global Titans 50 Index- — индекс самых дорогих 50 компаний;
  • «Суммарный» — Dow Jones Total Stock Market Index;
  • «Индекс устойчивого развития для развивающихся рынков» — Dow Jones Sustainability Indexes. В 2020г. в него впервые включена российская компания «Полиметал», занимающаяся добычей золота и серебра;
  • «Сырьевой» — Dow Jones-UBS Commodity Indexes — отслеживает товарные фьючерсы — золота, платины, цинка, газа и нефти, хлопка, кукурузы, сахара, кофе и т.д.);
  • Dow Jones Target Date Indexes — отслеживает изменение на рынке облигаций.

Зачем трейдеры в торговом терминале устанавливают сразу два индекса Dow Jones-30 и Dow Jones-20?

Сам Чарльз Доу рекомендовал использовать для торговли сразу. два фондовых индекса — «промышленный» и «транспортный» (современные Dow Jones-30 о котором ведем рассказ и Dow Jones-20). Зачем?

    Доу Джонс-20 нужен, чтобы отличить действительный от ложного прорыва уровня. Правила просты:

  • если уровень сопротивления пробивает всего лишь один индекс — прорыв может быть ложным;
  • если технический уровень пробивают два индекса — прорыв истинный с последующим закреплением за пробитым уровнем.

Комментарии Masterforex-V: для 1900г. данные постулаты Чарльза Доу об отличиях в прорыве крупных уровней скопления ордеров, можно назвать революционными. Спустя 119 лет они, разумеется, устарели. По ссылке найдете

  • современные критерии Masterforex-V различий истинного от ложного прорыва уровней;
  • авторский инструмент о финансовых инструментах — «союзниках МФ» дает более серьезные подсказки в режиме реального времени.
  • «Транспортный» Доу Джонс-20 — опережающий индикатор, т.к. транспорт — «кровеносные сосуды» любой экономики. Если эта сфера экономики растет, значит существует прочный фундамент для роста «промышленного» индекса Доу Джонса. Если прибыль от перевозок упала — ожидайте скорого падения промышленного производства, значит и прибыли промышленных гигантов.

    В настоящее время в фондовый индекс The Dow Jones Transportation Average (DJTA) входит 20 крупнейших транспортных компаний:

    Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

  • Добавить комментарий