Почему не стоит рассчитывать только на фундаментальный анализ

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Фундаментальный анализ на рынке Форекс. Применение и основы.

Добрый день дорогие читатели. Новички в области трейдинга ошибочно думают, что фундаментальный тип анализа очень не прост и требует от трейдера высшего образования с экономическим наклоном, хорошо развитого ума, много времени для постоянного осуществления анализа статистик, показателей и так далее.

Это не 100% правда. Факторы, из которых состоит данный тип анализа, не очень сложны как кажется на первый взгляд. На практике нет ничего сложного. В данной статье рассмотрим мою точку зрения относительно фундаментального анализа. Считаю, что он четкий и практичный. Но это мой взгляд, как я действую в торговом процессе. Это не единственная истина, просто с моей точки зрения этот способ является не только простым, но и эффективным.

Фундаментальный анализ в торговле на рынке Форекс и на Бинарных опционах.

Изначально остановимся немного на самом термине. Это метод сложившейся рыночной картины составление прогноза на базе полученных чисел, не влияющих на график. Этот вид анализирования основывается на экономических аспектах, новостях, политических ситуациях в странах и на многих других аспектах. К примеру, стоимость драгоценных металлов, нефти, показатель безработных, не относящихся к техническому виду анализа.

Если вам удастся отыскать ресурс, где представлены аналитические данные, то можно ознакомится с большим количеством новостей. Ежедневно возникает что – то новенькое:

Беглым взглядом, оценив такого рода ресурс, трейдер рынка Форекс изначально пробует отыскать связь между новостями и на основе этого прийти к тому или иному выводу. После этого он приступает к работе с графиком, где исходя из собственных помыслов, строит торговый процесс. Здесь ситуация получает несколько другой поворот.

Все это выглядит запутанно и сложно. А на практике совершенно противоположная ситуация, поскольку факторы ясны и понятны. Суть основной загадки заключается в том, что сам подход очень простой. В любую секунду состояние рынка начинает базироваться на нескольких факторах и уловить их просто.

Как определить данные факторы фундаментального анализа?

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Рассказывать об этих факторах будут везде. И делать это будут не те сайты, которые имеют узкоспециализированную ориентацию, сайты посещаемые простыми трейдерами. В качестве наглядного примера можно привести Mail.ru или печатное издание Ведомости. Для определения фактора оказывающего в это время на рынок самое большое влияние не обязательно лезть в дерби и сильно в чем – то разбираться. Так же у проверенного брокера A-markets Есть целый раздел – аналитика!

Чтобы понять нужно, разобрать пример. Возьмем рубль. Те аспекты оказывающие на него наибольшее и можно сказать основное влияние определить не трудно. На первом месте располагается стоимость нефти. Курс доллара увеличивается, а рубль при этом продолжает падать. На втором месте стоит внешнеполитическая деятельность страны. Не так давно возникла информация, что выдвинутые по отношению к РФ санкции будут продлены еще на 1 год. В ответ на это Российская Федерация приняла решение о продлении продуктовых санкций. Эту новость показывали во всевозможных новостях и по всех каналах.

Многие в этот момент подумали что ситуация относительно рубля ясна. Об этом говорится ежедневно, и об этом мы с легкостью можем узнать. Но какая ситуация с евродолларом? В данном случае так же все ясно. Во время написания данной статьи главным фактором, влияющим на курс доллара, а также курс евро является риск дефолта Греции.

Этот момент оговаривают все.

Данные заметки возникают ежедневно. Если происходят какие–то изменения, то тема сама не изменяется. Где–то опубликовали статью описывающую эту обстановку дел. Но при этом все по–прежнему не меняется. Для определения основной темы совершенно не обязательно иметь за плечами несколько высших образований. Здесь ясно как белый день, что речь идет лишь о Греции.

На выходных возникла новость, что на территории страны началась массовая паника. Люди сломя голову бегут к банкоматам, чтобы снять деньги. Высока вероятность того что с началом недели банковские учреждения Греции не начнут работать.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Существовала высокая вероятность объявления дефолта на этой территории. В этом были уверены. Не существовало трейдера, который говорил бы, что ГЭП начнет расти. Большинство считали, что пойдет падение только вниз и ситуация сложилась именно таким образом.

Для валютной пары EURUSD характерным является снижение в моменты увеличения. В чем причина?

Причина в том, что в новостях систематически рассказывали о безработице, которая увеличивалась на территории европейских стран. Америка со своей стороны продолжает по – прежнему всем навязывать свое мнение. По этой причине доллар постоянно растет, а евро наоборот падает.

Для понятия самой сути не обязательно изучать не простые алгоритмы и использовать запутанные математические метода. Как просто определить фундаментальные факторы? Переходим на Майл.ру или на A-markets.

Среди главных новостей систематически появляется информация о Греции, США, РФ, а также других странах. Помимо этого есть возможность посетить ресурс A-markets. Здесь присутствует специальная лента новостей, где можно отыскать всю интересующую информацию и на базе них прийти к определенным итогам.

Осуществлять переход по адресу и знакомится со всем написанным в статье не обязательно. Зачастую для определения сути достаточно лишь прочитать заголовок. В случае, когда вы наткнетесь на некоторые не ясности, необходимо лишь пролистать эту новость и пойти далее.

Вот, например, появляется информация, что величина бизнес активности снизилась на пару пунктов. Для того кто мало соображает в экономической сфере и не имеет соответствующего образования это ничего не говорит. По этой простой причине данный факт упускается из виду, и идут дальнейшие поиски более понятных новостей.

Вот, например, возникла информация, что российский рубль не будет укреплять позиции и на это лучше не рассчитывать. Дальше следует новость, что агентство Fitch, которое занимается оцениванием, дает РФ оценку и размещает ее в специальном рейтинге. Здесь существует высокая вероятность того что рейтинг будет не благоприятным. Америка прибегает к новым санкциям, что влечет за собой увеличение инфляции. Таким образом, курс доллара увеличивается, рубль соответственно снижается.

Последовательность действий фундаментального анализа

Здесь все достаточно просто. Несколько раз за день просматривать новостные сайты. Обращайте внимание на их содержание и, исходя из этого, делаете соответствующие выводы. На этот момент перейдя на ресурс с новостями, становится ясно что ситуация с Грецией остается не изменой. Это свидетельствует, что данный фактор будет дополнительно оказывать влияние на одну из очень популярных валютных пар EURUSD.

При этом не стоит забывать, что проходит определенный промежуток времени и информация теряется в памяти. Причина в том что возникают более интересные факты и предыдущие отходят на второй план. Точно так же может случиться и с Грецией. По этой простой причине правильнее всего не надрываться и вести себя максимально легко. Вот так собственно и осуществляется фундаментальный метод анализирования. Хотелось бы еще раз повторится, что это моя точка зрения и вполне нормально, если она не будет совпадать с вашей.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Основной недочет фундаментального аналитика

Основным промахом фундаментальных аналитиков является игнорирование остальных трейдеров. Ними не учитывается технический тип анализа. Этот анализ охватывает роботу трейдеров и всего того что отображается на графике. Буквально неделю назад все были напуганы риском дефолта Греции. Об этом не кричал только ленивый.

Открылся рынок ГЭПом, а для него характерно также закрытие:

Всегда стоит помнить о громких новостях. Это также касается USDJPY. Работая с данной валютной парой необходимо обращать внимание на проявляющие новости относительно нефти. Не так давно мною был сделан обзор, описывающий эту валютную пару, которая имеет прямую зависимость от стоимости нефти. В виду этого обращаем внимание на технику и не забываем об основе. Делаем оценку в соответствии с наиболее пестрящими заголовками. Обращаем внимание на факторы фундаментального типа.

Экономический календарь в фундаментальном анализе

Ежедневно появляются разнообразные статистики, осуществляются совещания, съезды политических деятелей и тому подобное. На их основе не правильно делать расчеты. Здесь нужно определиться с тем, что обращать внимание на новую информацию или же вести торговый процесс согласно технического анализа.

Как с ними работать?

Изначально обращаем внимание на то значение, которое было перед этим, дальше последует предлагаемое, и то которое было получено по факту, образовавшееся следом за появлением новостей. Когда значение, полученное по факту хуже прогнозированного, то это негативно скажется на курсе валют. Когда ситуация противоположная – отлично. Когда остается такое же число, как и прогнозировалось, то никакой реакции со стороны рынка не будет.

Особое внимание стоит обратить на те новости, которые в конце имеют восклицательные знаки. Эти знаки говорят об особой важности, представленной в новости информации. Другая информация не так важна. Честно говоря, я лично не делаю никаких ставок на данный тип анализа, поскольку стоимость может изменяться абсолютно противоположным образом к тому, что мы себе прогнозируем. При этом в любое время возникает прямая сопротивления, оговариваемая основой.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Сделаем выводы

Чтобы не упускать из виду фундаментальный анализ в торговом процессе, нет необходимости иметь сказочные способности. Так же не обязательно обладать высшим образованием. Определяем то, что ежедневно отображается в новостях. Что касается экономических новостей, то обращать внимание стоит только на максимально важные. Когда фактические статистические данные превосходят прогнозируемые, то это положительно сказывается на валюте, а наоборот плохо.

Не смотря на это важно запомнить, что стоимость не обязательно ведет себя, так как нужно. Когда тренд имеет сильные характеристики, то вероятность что ситуация измениться в другую сторону с выходом положительных новостей не большая. Стоимость будет продолжать снижение, поскольку так легче в виду того что большая часть идет за трендом. Мы не забываем о фундаментальных факторах и одновременно с этим берем во внимание технический тип анализа.

Нужно запомнить те несложные правила, которые описаны в этой статьи и вести торговлю на валютном рынке Форекс будет легко и просто.

Как проводить Фундаментальный анализ рынка Форекс (+примеры)

Основы фундаментального анализа на рынке Форекс и как его проводить. Определение справедливой цены валютных пар с целью выяснить отклонение на рынке.

Фундаментальный анализ рынка Форекс представляет собой одно из сложнейших направлений торгового анализа. Однако его практическое применение дает возможность точного прогнозирования грядущих изменений в динамике цен, что открывает перспективы для проведения наиболее выгодных и долгосрочных сделок.

Фундаментальный анализ позволяет выбрать наиболее прибыльные активы и составить представление об их справедливой стоимости.

Что такое фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis) – это методика составления прогноза о грядущих изменениях цен, курсов валют, стоимости товаров на основе реальных событий, данных и фактов. В данной разновидности анализа применяется комплекс действий, которые основаны на изучении множества факторов, влияющих на товары, предприятия, ценные бумаги, индустрии и экономическое состояние в целом. Как и любая другая форма анализа, фундаментальный анализ (ФА) ставит своей целью прогнозирование тенденций в будущем для последующего извлечения прибыли при помощи полученных данных.

Основным отличием ФА от его главного конкурента – технического анализа (Technical Analysis) – является изучение глубинных предпосылок к колебаниям стоимости финансовых активов.

Множество инвесторов и трейдеров с мировой известностью, в числе которых Уоррен Баффетт и Джордж Сорос, заработали огромные капиталы, руководствуясь исключительно методами фундаментального анализа.

Фундаментальный анализ Форекс простыми словами – это способ анализа текущей ситуации на валютном рынке и составление прогнозов на основе данных, которые не имеют непосредственного отношения к ценовым графикам.

Основными критериями для определения прогноза являются экономические показатели, такие как, процентные ставки центральных банков, ВВП и различные политические новости или слухи.

Практика применения приносит устойчивый положительный результат только тогда, когда трейдер способен правильно интерпретировать и сопоставлять все данные, которые оказываются в его распоряжении. Соответственно, совершенно необходимо всегда быть в курсе всех основных событий и хорошо представлять, какое влияние они оказывают на рынки.

Фундаментальный анализ на Форекс и его особенности

Главной целью фундаментального анализа на рынке Forex является получение профита на основе точно составленного прогноза относительно будущего движения котировок. Это достигается за счет выявления и оценки событий, имеющих на них влияние.

Важнейший результат анализа – это выяснение настоящей и будущей справедливой цены (Fair Price) и справедливой стоимости (Fair Value) выбранного инструмента либо их группы с последующим построением ориентировочной динамики их достижения.

В случае выявления при помощи ФА отклонения текущей стоимости актива от справедливой рыночной цены он считается заниженным либо завышенным. Соответственно, рынок будет стремиться к тому, чтобы достичь расчетного уровня.

Крупные рыночные участники зачастую используют именно этот принцип при открытии сделок. Огромные спекулятивные объемы институциональных трейдеров постоянно создают дисбаланс на рынке, который вынуждает более мелких участников следовать в определенных направлениях.

Влияние фундаментальных факторов на рынок

Различают два вида влияния фундаментальных показателей на стоимость активов.

  1. Краткосрочное. Фундаментальная информация имеет влияние на рынок в течение нескольких минут или часов.
  2. Долгосрочное. К такому виду относят некоторый набор фундаментальных факторов, которые определят состояние макроэкономики либо экономики отдельно взятой страны сроком от 3–6 месяцев до нескольких ближайших лет. Результаты долгосрочных прогнозов применяются для стратегических позиций.

Ценность фундаментальных факторов, как правило, определяется по степени влияния на состояние национальной экономики в целом или по глубине влияния на процентную ставку.

Проводя ФА, необходимо учитывать, что любые данные всегда имеют относительный характер.

Анализ информации начинается с рассмотрения макроэкономических показателей и заканчивается рассмотрением отдельных государств, отраслей и отдельно взятых фирм и предприятий. Иными словами, процесс анализа идет от общей картины к частным деталям.

Базовые уровни фундаментального анализа

Для проведения ФА используется несколько основных уровней.

  • Уровень национальной экономики. На этом уровне производят комплексную аналитику экономических и политических показателей выбранной страны, а также оценивают ее денежные и сырьевые ресурсы.
  • Отраслевой. На данном уровне изучаются объемы спроса и предложения, цены, технологии, а также производственные параметры, составляется прогноз развития.
  • Уровень отдельной компании (финансового инструмента, акции, индекса). Здесь оцениваеются финансовая отчетность, управленческие технологии, стратегии ведения бизнеса, конкурентная среда.

Классическая схема фундаментального анализа выглядит следующим образом:

  1. Проводится анализ глобальных финансовых рынков, присутствия признаков кризиса и форс-мажорных явлений, рассмотрение ситуации в экономике и политике ведущих мировых держав.
  2. Оцениваются экономические показатели и общий уровень стабильности региона (отрасли), анализируемой валюты либо иного инструмента.
  3. Определяется степень воздействия региональных и мировых экономических показателей на динамику выбранного финансового инструмента в кратко- и среднесрочной перспективе.

Главные фундаментальные факторы

При использовании ФА непосредственно для открытия торговых позиций решающее значение будут иметь следующие моменты (в порядке понижения степени важности):

  1. Процентные ставки центробанков (ЦБ).
  2. Макроэкономические индикаторы.
  3. Форс-мажорные ситуации, рыночные слухи, новости.

Ставки центральных банков

Согласно теории макроэкономики, увеличивающиеся процентные ставки вызывают подорожание валют, а понижающиеся – удешевление. Однако на рынке Forex случаются ситуации, при которых снижение ставки становится причиной укрепления валюты.

Подобная ситуация была зафиксирована в 2001–2002 гг., когда шел процесс переделки экономик. Естественно, подобные события случаются очень редко, но учитывать их потенциальную возможность при проведении анализа необходимо для правильного расчета рисков.

Сегодняшний уровень учетных ставок по всему миру колеблется на предельно низкой отметке, и снижаться дальше ему уже практически некуда. Это вызвано главным образом кризисом в финансах и экономике, а также его последствиями. Все ведущие мировые державы в настоящее время применяют крайние меры по экономическому стимулированию. Поэтому участникам рынка, которые используют ФА, необходимо отслеживать вероятные изменения ставок в сторону повышения, которые будут происходить, когда предпринятые шаги принесут результаты.

Также обязательно учитывается один важный момент. Перед тем как ключевые ставки будут увеличены, макроэкономические индикаторы какого-либо региона покажут позитивные изменения и стабильность положительных тенденций. Однако торопиться покупать валюту при этом не стоит, поскольку любая тенденция считается устоявшейся только по прошествии 3 и более месяцев ее преобладания. Это обстоятельство нужно всегда учитывать при расчете момента входа в рынок, чтобы свести к минимуму количество убыточных сделок.

Существуют также и некоторые другие моменты, которые трейдер обязательно должен применять.

Практика применения фундаментального анализа на Форексе подразумевает обязательное знание фамилий каждого из глав руководителей самых крупных ЦБ.

Необходимо наизусть помнить процентные ставки и отслеживать сообщения по их изменению.

Нужно контролировать даты выхода протоколов заседаний центробанков. К примеру,

  1. Американский Федрезерв (Federal Reserve System) ежемесячно публикует протоколы заседаний спустя две недели после их проведения;
  2. Банк Англии (Bank of England) выпускает протоколы каждую среду;
  3. Президент Европейского центрального банка (European Central Bank) выступает с речью после заседания в первый четверг каждого месяца.

Протоколы отображают решения, принятые ЦБ, поясняют их причины, а также сообщают, какие меры ожидаются в будущем.

Применительно к рынку Forex это означает, что валюты не реагируют непосредственно на сами решения о ставках, поскольку они уже учтены в цене. А перемены в динамике случаются после выступлений, когда появляется ясность в вопросах дальнейших мер ЦБ.

Интервенции валютного рынка

При проведении фундаментального анализа рынка Форекс нужно помнить о таком важном инструменте рыночного регулирования, как валютные интервенции (Foreign Exchange Market Intervention). ЦБ прибегают к подобной мере очень редко, но не стоит обходить это явление вниманием.

В большинстве случаев к интервенциям прибегает Банк Японии (Bank of Japan). Это связано с тем, что экономика страны находится в зависимости от экспорта, а слишком дорогая иена приводит к падению его объемов. Как правило, экономические меры японского ЦБ направлены на ослабление иены, поэтому при проведении ФА с целью получения прибыли по данной валюте направление денежной политики должно быть обязательно учтено.

В действительности слишком сильная валюта вредит экономике любой страны-экспортера. Кроме Японии, в ослаблении курса заинтересована и Еврозона, ввиду того что главная страна, удерживающая равновесие в регионе – Германия, – также является мощным экспортером.

Показатели макроэкономики

Макроэкономические показатели занимают второе место по важности для трейдеров, отдающих предпочтение фундаментальному анализу на Forex. Данные индикаторы показывают наличие предпосылок к изменению ключевых ставок. Для любой без исключения страны существуют данные, имеющие постоянную важность:

  • уровень ВВП;
  • уровень инфляции;
  • торговый баланс.

Дальше рассматривается перечень специфичных для отдельных регионов коэффициентов. Например, для экономики Соединенных Штатов очень важен отчет по рынку труда, для Японии – ежеквартальный обзор Танкао, а для зоны ЕС – показатели инфляции.

Данные отчеты отличаются ожидаемостью рынком. Приближение дат их публикации порождает массу слухов, которые разжигают торговый ажиотаж. Такая обстановка нередко создает ситуации, при которых выход конкретных цифр не вызывает практически никакой реакции, поскольку рынок уже обыграл их заранее. Однако, как показывает практика ФА, такое происходит только тогда, когда существующая тенденция не подвергается изменению. В случае когда вышедшие данные имеют существенные отличия от прогнозируемых, ответ рынка может быть очень бурным. Особенно это касается момента общего перелома текущей тенденции.

Подобные данные обычно собираются в экономическом календаре Форекс на сайте любой брокерской компании. Поэтому отыскать их не составит труда.

Важные макроэкономические показатели

Макроэкономические показатели (макроэкономические индикаторы) по «Википедии» – это числовые показатели, которые используются в глобальной экономике для отражения ее состояния. Они играют достаточно важную роль при проведении фундаментального анализа.

Макроэкономический показатель простыми словами – это ожидаемая новость, демонстрирующая актуальные данные по главным индексам финансового и экономического состояния государства.

Преимущество применения макроэкономических индикаторов в торговле на Форекс состоит в том, что каждый трейдер может заранее узнать момент выхода любых данных из экономического календаря.

Однако стоит учитывать, что подобные показатели влияют на валютные курсы лишь в краткосрочной перспективе. Поэтому торговлю лучше вести на средне- и краткосрочных таймфреймах, отслеживая все последующие новости.

Выделяют несколько разновидностей макроэкономических индикаторов, которые важны при торговле на рынке Forex.

  • Торговый баланс (Balance of Trade). Этот показатель отображает объемы экспортируемых товаров к импортируемым. Положительным баланс называют, когда экспорт выше импорта. Такая ситуация предполагает укрепление курса валюты, ввиду того что повышающийся экспорт увеличивает спрос на нацвалюту региона-экспортера.
  • Учетная ставка нацбанка (Discount Rate). Данный показатель считается важнейшим фактором, на котором базируется финансовая сфера региона. На его основе формируются процентные ставки по депозитам и кредитам. Также учетная ставка имеет прямое воздействие на экономическое развитие и уровень инфляции страны. Когда ставка национального банка растет, валюта укрепляется, когда снижается – ослабляется.
  • Валовой внутренний продукт (ВВП, Gross Domestic Product). Этот индикатор характеризует экономическое положение государства в целом. Объем ВВП получается путем суммирования всего спектра услуг и товаров, которые были произведены в стране на душу населения. Ввиду того, что ВВП поддается накрутке, его нельзя считать точным отображением состояния экономики. Однако повышение ВВП всегда приводит к укреплению нацвалюты относительно других валют.
  • Инфляция (Inflation). Рост этого показателя приводит к удешевлению национальной валюты. Данные по инфляции публикуются прямо либо через отдельные составляющие: стоимость потребительских и промышленных товаров, коммунальных услуг, энергоносителей.
  • Уровень безработицы (Unemployment Rate). Индикатор косвенно демонстрирует ухудшение состояния экономики. Как правило, за ростом показателя следует падение объема производства, рост инфляции и негативное изменение торгового баланса. По этой причине данные по безработице имеют сильное давление на валюты, и увеличение показателя вызывает падение курса.

Стоит отметить, что все указанные макроэкономические индикаторы могут иметь более развернутое представление или несколько отличающиеся названия. Регулярно получать данные по всем показателям можно, оформив подписку на новостную ленту любого Форекс-брокера.

Как использовать экономический календарь

Экономический календарь (Economic Calendar) – это подборка важных новостей по определенным регионам, касающихся каждой без исключения отрасли экономики. Календарь является важным профессиональным инструментом трейдера. Он содержит дату и время выхода данных, сортирует их по степени важности, а также демонстрирует предыдущие, актуальные и прогнозируемые будущие значения.

Чтобы эффективно применять ФА в торговле на Форекс, требуется умение проводить анализ любого нового события. На практике это выражается в определении необходимого события, оценке его важности в определенных условиях, оценке реакции рынка на выход новости.

В первую очередь следует составить представление касательно того, что в действительности имеет влияние на курс валюты. Одна из распространенных ошибок в трейдинге – попытка работы на слабых новостях. Поэтому нужно понимать, какие из данных относятся к важным. При этом стоит помнить, что выход даже самых важных показателей не обязательно вызывает сильные движения на рынке.

В числе важных рыночных данных следующие:

  • объемы денежной массы;
  • дефицит платежного баланса (Balance of Payment Deficit);
  • дефицит торгового баланса (Balance of Trade Deficit);
  • уровень безработицы (Unemployment Rate);
  • значительное падение либо рост уровня инфляции (Rate of Inflation);
  • колебание объема ВВП;
  • изменение ключевых ставок;
  • чрезвычайные происшествия (стихийные бедствия, неожиданные события в политике или экономике, резкое падение рейтинга региона, непрогнозируемые правительственные меры).

В экономическом календаре всегда есть индикация новостей по степени важности и созданы специальные фильтры, позволяющие отображать только нужные данные.

Второй этап анализа

Второй заключительный этап работы включает такие пункты:

  1. Оценку прогнозируемых в календаре цифр грядущих данных.
  2. Анализ реакции рынка на это событие. Это делается для того, чтобы понимать поведение цены на выходе новости. Например, когда курс зависимой от новости валюты уверенно растет еще до выхода цифр и при этом прогнозируются положительные данные, ожидать резких колебаний курса на момент выхода информации не стоит. А если прогноз окажется ошибочным, то рынок может отреагировать мощным переломом текущего тренда.
  3. Принятие решения. Есть два варианта входа в сделку. Первый – это использование ситуации для открытия ордера по текущему тренду до выхода новости с постоянным подтягиванием стопов, чтобы защитить позицию. Второй – дождаться выхода данных и принимать торговые решения по ситуации.

Основные принципы фундаментального анализа на Форекс

Фундаментальный анализ базируется на изучении показателей макроэкономики с постоянным учетом их воздействия на курсы валют. Точность прогноза зависит от правильности выводов трейдера относительно приоритетности этих индикаторов. Также ФА изучает исторически закономерные причины, оказывающие давление на курсы. Таким образом, ФА использует главным образом изучение причин, приводящих к изменениям на рынке.

На практике есть различия между анализом данных по макроэкономике и важных новостей. Макроэкономические факторы прогнозировать проще, чем новости: данные по безработице, также как и новости о стихийном бедствии, вызывают сильное движение курсов, однако предсказать чрезвычайную ситуацию невозможно.

Основные принципы применения ФА выглядят следующим образом.

  • Уровень влияния. Чем больший вес имеет событие, тем ощутимее его влияние на нацвалюту. Например, новость о теракте 11 сентября 2001 г. обвалила доллар, в то время как выход данных по одному из важных индексов не произвел существенного влияния на курс.
  • Длительность влияния. Любое событие, приводящее к формированию тренда, продолжается некую единицу времени. Чаще всего обычная новость менее влиятельна, чем прогнозированный макроэкономический индикатор. Но при этом некоторые новости требуют особого внимания. К примеру, уведомление о переходе нефтяных экспортеров с доллара на евро при расчетах обязательно увеличит спрос на единую валюту, что вызовет ее укрепление в долгосрочной перспективе.
  • Принцип непостоянства. Данный принцип выражается в изменчивости тренда под давлением всех значительных данных. Например, опубликованное сообщение о проблемах в экономике Греции вызвало падение евро, а вышедшая через несколько часов новость об одобрении большого займа этому региону развернула курс в сторону повышения.

Любая новость оценивается с нескольких сторон в зависимости от особых условий относящейся к ней страны. К примеру, Япония, как крупный поставщик продукции в ЕС и США, не пострадает от резкого обвала курса иены, так как дешевая валюта вызовет рост спроса на товары, что в свою очередь снова укрепит ее. В такой ситуации применяются краткосрочные сделки на продажу и долгосрочные на рост курса, который неминуемо произойдет.

Книги по фундаментальному анализу рынка Форекс

Любой трейдер, применяющий в своей практике ФА, нуждается в постоянном повышении собственного уровня. Рынок изменчив, и чтобы стабильно работать в плюс, необходимо заниматься самообразованием и видеть все его изменения. Рекомендуется изучить следующие книги по фундаментальному анализу рынка Форекс:

  • Виктор Лиховидов. «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков»;
  • Алексей Кияница. «Фундаментальный анализ финансовых рынков».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ошибки торговли по фундаментальному и техническому анализу

Фундаментальный анализ рынка: учимся зарабатывать правильно

Суть торговли по новостям сводится к двум основным вариантам стратегий.

Первая предполагает выставление отложенных ордеров в обе стороны за несколько минут до публикации новости. Так как достоверной информации по статистике еще нет, нельзя сказать, куда сдвинется цена. Недостаток стратегии в том, что при длинных стопах есть риск потерять большую часть денег, при коротких есть риск, что на волатильности цена закроет оба стопа прежде, чем обретет конкретное направление.

Вторая стратегия предусматривает вход сразу же после публикации новости в сторону тренда. Но и тут не все просто: как определить, что речь идет о начале основного тренда, а не о колебаниях в обе стороны на неопределенности инвесторов? И когда направление тренда становится понятным, оказывается, что время уже упущено, поскольку именно в первые 5 минут основная масса трейдеров открывает на новостях однотипные сделки, после чего начинается фиксация позиций скальперами и т.д. Логично, что на таком рынке возникают проскальзывания: трейдер, которому нужно прибылью покрыть еще и спред, открывает сделку по худшей цене, потому что попросту не успевает отдать приказ брокеру.

Теперь перейду непосредственно к ошибкам, которые допускают начинающие трейдеры, пытаясь спрогнозировать направление тренда в момент публикации статистики:

1. Не оправдавшиеся ожидания

Какими бы не были статистические данные, они должны оцениваться относительно прогноза, хотя и предыдущие периоды также стоит принимать во внимание. Яркий пример — акции Facebook. Отчетность за 2 и 3 кварталы 2020 года у компании оказалась положительной: есть прирост аудитории и прибыли в сравнении с аналогичными предыдущими периодами. Но акции обвалились. Причина: инвесторы ожидали более высоких результатов и остались разочарованы.

2. Недооценка коррелирующих факторов и их силы

В разные моменты те или иные факторы могут оказывать влияние разной силы. Например, на нефтяные котировки влияет статистика по добыче ОПЕК, геополитика, количество буровых установок в США, статистика по запасам нефти в США. Последние два фактора имеют локальный характер и в краткосрочном периоде могут иметь решающее для направления цены значение. В валютных парах стоит оценивать макроэкономические показатели обеих стран.

3. Поздняя реакция

Здесь в качестве примера можно привести изменение учетной ставки США, которое влияет на курс доллара. Так как данное событие предсказуемо с большой вероятностью, инвесторы закладывают свои ожидания задолго до выхода релиза ФРС. Рассчитывать на серьезное изменение курса после выпуска информации не стоит.

4. Манипуляции СМИ

Чаще всего для принятия решения начинающие трейдеры берут информацию из СМИ, аналитических изданий, форумов, чем пользуются маркетмейкеры. Манипуляция информацией позволяет создать нужное маркетмейкерам мнение, после чего «постричь хомяков», закрыв собственные сделки против рынка.

Чтобы избежать этих ошибок, достаточно внимательно анализировать информацию и не торопиться. А лучше и вовсе не торговать в момент выхода статистики и новостей.

Технический анализ финансовых рынков

Технический анализ представляет собой построение стратегии на основе пересечения линий индикаторов и цены между собой, пробой уровней поддержки, сопротивления, Фибоначчи, торговля по волнам Эллиота, формирование свечных фигур (паттернов).

Ловушки технического анализа финансовых рынков:

1. Фундаментальные факторы и форс-мажор

Индикатор — это программа, в основе которой лежит определенный алгоритм. Не факт, что торговая система, показавшая результативность на данных исторического периода, на текущем периоде покажет аналогичный результат. Достаточно появления сильного фундаментального фактора (или действий институционального инвестора), чтобы применяемый метод технического анализа дал сбой.

2. Проскальзывания и реквоты

Проскальзывание является едва ли не одной из самых неприятных проблем в методах технического анализа. Трейдер хочет открыть сделку по текущей цене, но к тому времени, пока он отправляет приказ, цена уже меняется. Чем больше волатильность рынка, тем больше проскальзывания. И открытие сделки совсем не по той цене, на которую рассчитывал трейдер при большом спреде может превратить потенциально прибыльную сделку в убыточную.

3. Ценовой шум

Ценовой шум — это небольшие колебания цены, которые не имеют объяснений. Скорее, это локальные сделки небольшими объемами, которые видны только на коротких таймфреймах. Они могут быть следствием запаздывания котировок, проблемами с серверным оборудованием брокера и т.д. Лечится ценовой шум только торговлей на таймфреймах от М30 и выше.

4. Запаздывания

Запаздывания — еще одна проблема технического анализа финансовых рынков. Индикатор рисует точку на графике, учитывая бары от первого до последнего на заданном периоде. Пока он рассчитывает и отображает результат, появляется новый бар, который может кардинально повлиять на местоположение следующей точки. В скальпинге, где речь идет о секундах, ошибочный сигнал (расположение индикатора относительно точки пересечения или уровня) означает убыток.

Вывод

Нет метода торговли, который бы приносил прибыль со 100%-й гарантией. У любого из вариантов торговли есть свои преимущества и недостатки, которые во многом зависят от рыночной ситуации и психологии трейдеров. Оптимальным вариантом является умелая комбинация методов технического и фундаментального анализов:

  • технический анализ позволяет предусмотреть движение на основе математических расчетов
  • фундаментальный анализ подтверждает правильность решения или наоборот предупреждает о предстоящей волатильности

Понимание того, как правильно комбинировать весь имеющийся инструментарий технического и фундаментального анализа, приходит только с опытом. Потому открываем демо-счет и учимся зарабатывать деньги.

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий