Курс SPDR Gold Shares ETF (GLD) онлайн — Описание фонда и как купить

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Четыре факта, которые должен знать каждый инвестор в золотой индексный фонд GLD

Автор: Роберт Росс (Robert Ross)

Несомненно, в золотой индексный фонд GLD вливаются колоссальные инвестиции. Появление ETFы позволили большинству инвесторов преодолеть барьеры и зарабатывать на долгосрочном бычьем рынке золота. Для институциональных инвесторов GLD стал одним из самых простых способов вложений в рост цены золота, потому что они не могут беспрепятственно покупать физический металл. Однако инвестирование в индексные фонды вроде GLD или SLV несет в себе неотъемлемые риски, важнейшим из которых является невозможность полностью обеспечить акции физическим металлом.

Это означает, что в случае худшего сценария, реализацию которого исключать нельзя, учитывая нестабильность в мировой экономике, инвестор может остаться с одними бумажками на руках. Первоначальная цель «вложений в драгметаллы» заключается в том, чтобы использовать надежность с выгодой для себя; золотой ETF, основанный на бумажном стандарте, не вполне соответствует этой цели.

Статья, приведенная ниже, опубликована Hard Assets Alliance. Автор рассказывает, какое представление о GLD он получил, изучив его условия. Он описывает, каким рискам вы можете подвергаться как инвестор и подтверждает, что в обмен на акции практически невозможно потребовать физическое золото. Все сводится к поговорке, которая гласит, что «если ты что-то потрогать не можешь, то оно тебе не принадлежит».

Использование индексных фондов, таких как SPDR Gold Shares (GLD), — это популярный способ дополнить портфель инвестициями в золото. Так как акции GLD обеспечены физическим золотом, у многих инвесторов создается впечатление, что они смогут обменять их на реальный металл в любой момент… но так ли это на самом деле?

Мы изучили годовой отчет GLD по форме 10-K – полный отчет о деятельности компании, который обязателен к ежегодному представлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) – и обнаружили ряд интересных фактов, которые, как нам кажется, должен знать каждый инвестор GLD

Подсказка: Если стоимость ваших акций GLD менее $16 миллионов, не стоит ожидать их обмена на физическое золото в ближайшее время.

Лучшие российские брокеры бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Но вначале давайте изучим кое-какую справочную информацию о том, как устроен индексный фонд.

Многие инвесторы предпочитают ETF-ы как способ рассредоточить рыночный риск среди нескольких компаний и индексов. Например, инвестору было бы лучше приобрести акции ETF вроде SPY, который отслеживает S&P 500, нежели покупать каждую акцию из индекса S&P 500 в отдельности. Короче говоря, ETF-ы снижают операционные издержки, выпуская акции в виде лотов, известных как «корзины», которые содержат соответствующее количество желаемых акций.

Большинство индексных фондов создано в виде трестов. Компания, запускающая процесс – обычно называемая «Компания-учредитель (Sponsor)» — берет на себя все затраты на юридическое и прочее сопровождение создания фонда. Сюда входят: решение вопросов с SEC, выбор «Доверенной компании (Trustee)» и «Попечитель (Custodian)», эмиссия первых акций фонда и размещение первой части указанных активов (в случае с GLD это физическое золото) у попечителя.

Спонсором GLD является компания World Gold Trust Services (WGTS), которая принадлежит Всемирному совету по золоту (WGC), лоббистской организации, финансируемой золотодобывающими компаниями. BNY Mellon Asset Servicing является доверенной компанией фонда GLD, а HSBC Bank USA – хранителем. В данной функции HSBC ведет отчетность и хранит все золото, обеспечивающее акции GLD.

В настоящее время в хранилищах HSBC содержится более 41,3 млн унций золота, которые надежно спрятаны под улицами Лондона. По данным компании, золото, хранимое трастом, не подлежит продаже, сдаче в аренду или взаймы при любых обстоятельствах, и никаких дополнительных акций не может быть выпущено ни за наличный расчет, ни по производным контрактам. Каждая акция эквивалентна примерно одной десятой унции металла по текущим рыночным ценам. Но для многих золотых жуков самым важным является вопрос: «Как можно обменять мои акции на физическое золото?»

Для большинства инвесторов в GLD это трудный – и почти невозможный – процесс.

Факт №1: Чтобы получить право обменять ваши акции GLD на физическое золото, вам понадобится особое разрешение SPDR, которое обычно предназначены для брокеров и маркет-мейкеров вроде Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Факт №2: Акции можно обменивать только пакетами по 100,000, что эквивалентно 10,000 унциям золота (чуть больше $16 млн по сегодняшней рыночной цене).

Факт №3: Помимо всего прочего в отчете GLD по форме 10-К мы обнаружили, что фонд оставляет за собой право возмещать требования на золото наличными, а не физическим металлом. Перевод: даже имея $16 млн в GLD, вы все равно можете не получить свое физическое золото по требованию. Но это еще не все: так как по своей структуре GLD является доверительным трастом, инвесторы платят налоги не как в обычных ETF-ах.

Факт №4: Будучи инвестором в GLD, вы платите налоги на базовый актив – в данном случае, золото. Однако золото облагается налогом как долгосрочная инвестиция по ставке 29% вместо 15-процентного налога на прирост стоимости актива, который вы бы заплатили за другие акции. Это определенно может негативно сказаться на ваших прибылях.

По крайней мере, по словам представителя GLD Джорджа Миллинга-Стенли (George Milling-Stanley) из World Gold Trust Services, сведения фонда о его золотых активах достоверны. Многие, в первую очередь, интересуются, откуда GLD удалось взять столько золота. Но Миллинг-Стенли утверждает, что этот процесс проще, чем кажется: почти все золото поступает из другой части хранилища HSBC.

В хранилище HSBC – которое, как он заявляет, «величиной с футбольное поле» — содержится золото и многочисленных клиентов HSBC, и GLD:

«HSBC хранит как распределенное, так и нераспределенное (по аналогии с обезличенным металлическим счетом) золото. Когда траст (GLD) выпускает новые акции, металл для их обеспечения поступает от клиентов HSBC, которые хранят в банке нераспределенное золото и готовы продать его по предложенной цене. Как только авторизованный участник совершает транзакцию, золото перемещается из нераспределенной секции хранилища в зону, отведенную специально для нас (GLD). В некоторых случаях золото приходится привозить извне, но всегда можно найти достаточно золота из других лондонских хранилищ. Так что транспорт – не проблема, и рынок поддерживает очень надежную цепь поставок».

Курс SPDR Gold Shares ETF (GLD) онлайн — Описание фонда и как купить

Подписаться на GLD Подписан на GLD Отписаться от GLD

GLD График акций

Анализ золота проводил и сравнивал по двум инструментам. Взял за сравнение ETF фонд «SPDR Gold Shares», тикер GLD и график по спот цене на золото c терминала Метатрейдер компании БКС. Прошёлся по золоту по дневным графикам с начала 2008 года по 2020 год. Заметил, что у золота в начале года наблюдается тенденция к росту. Рост продолжается примерно месяц, иногда с.

Золотой фонд акций GLD сегодня блестит после саммита G-20, где оба лидера Трамп и Кси взяли перемирие на 90 дней. Трамп согласился не повышать тариф с 1 Января с 10% до 25% на 200 млрд дол импорта китайских товаров. Инвесторы воодушевились этой новостью и покупают рисковые активы, соответсвенно уходят от Доллара (DXY). Цена вышла из треугольника в котором.

Дневной диапазон 115,84 — 116,54 Диапазон 52 недели 111,06 — 129,51 объем 4826693 Avg. объем 7132168 Чистые активы 28.32B СЧА 112,35 Коэффициент PE (TTM) N / A Уступать 0,00% Возврат с начала года -8,81% Бета (3 года Ежемесячно) 0,17 Соотношение расходов (нетто) 0,40% Начальная дата 2004-11-18 будет еще одно значительное падение цены на акции GLD до уровня 104,00.

Итак, золото завершило коррекцию на уровне 2/3 Фибо. Затем, обозначило восходящий тренд(чёрная жирная линия). При этом, за 23 дня, сделав, всего-лишь, где-то, +1,5%. И вот теперь, похоже, началось движение с ускорением.

Как мы видим, коррекция завершилась, где-то в районе 2/3 Фибо(тонкая красная линия). На данный момент, преодолена Точка Пивот(тонкая зелёная) и средняя Бойлинжера. В целом, график стал позитивным. Нижняя граница восходящего тренда(голубая) , получила своё подтверждение. Хорошую поддержку оказывает и ЕМА 200. Волатильность здесь очень низкая, поэтому, стоп можно.

Итак, золото завершило многолетнюю мега- коррекцию, где-то в районе 2/3 Фибо (тонкая красная) и устремилось к новым вершинам. Восходящий тренд (коричневый) уже образован и подтверждён двойным отскоком(две розовые стрелки). Понятно, что длинные позиции надо открывать на нижней границе восходящего тренда(там есть возможность пододвигать стоп, выводя в безубыток).

Итак, после очевидной импульсной пятиволновки 3(или С), последовала тёхволновая коррекция АВС -4(или 1). Подъём закончился в райное ЕМА 200(чёрная), сделав 2/3 коррекци Фиббоначчи(тонкая красная). Там же, находится Точка Пивот R1. Наиболее вероятный сценарий- это возврат к нулевой точке Пивот(коротка синяя)- там будет неплохо открыть лонг. Если же, она не.

Итак, синими линиями здесь обозначены линии трендов. Каждый раз, пробой этих линий служит триггером для разворота позиций. Вот и сейчас , линия тренда снова пробита, а, значит, можно открывать короткую. Почему золото стало падать в цене можно объяснить ростом рынка акций. Поэтому, золото, как «убежище», потеряло свою функцию. Как минимум, на краткосроке. .

В принципе, по золоту уже можно искать паттерн для открытия долгосрочного лонга. Причина? Последние падения явно выписали трёхволновку коррекции. Теперь, где открываться? Бледно голубыми стрелками я обозначил первый из возможных сценариев. Он заключается в двойном подтверждении ниждей границы жёлтого тренда. Этот вариант нам не подходит. По той простой причине.

В редкие моменты, когда удаётся поймать хороший тренд:))), часто возникает желание «перевернуть позицию» и «прокатиться» на активе ещё раз, но уже в обратном направлении: ведь, он же «приносит удачу»! Обычно, кончается это мрачными мыслями, о том, что «не надо было играть на чужие деньги» и «последний раз торгую под «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым»:)) .

В принципе, для тех, кто открыл короткую, события развивались «слишком хорошо». По окончании трёхволновой коррекции(«авс» фиолетовая), график стал вычерчивать новую пятиволновку. Но так рьяно, что вылетел за пределы полос Бойлинжера. Что, само по себе, является вероятным признаком разворота. Но, всё же, с таким отрицательным импульсом отправиться в.

Итак, что мы видим? Во-первых, нарастающий отрицательный момент(жирные чёрные стрелки). Этот факт создаёт хорошиий негативный фон для шорта. Синей стрелкой я обозначил импульсную пятиволновку, корорая указала общее направление движения. Затем, мы видим трёхволновую коррекцию, которая завершилась точно на уровне 2/3 по Фибоначчи(коричневая горизонтальная линия).

При закрытии позиции, нужно руководствоваться прямо противоположными принципами, чем при её открытии. Например, чисто визуально, бывает кажется, что процентов заработать можно немного и открываться нет смысла. Тоже самое, и при установке стоп приказа: иногда, на глаз, его можно расположить совсем близко. А вот когда начинаешь мерить проценты. Вот и выясняется.

Первый стоп мы поставили по молоту, который образовался в районе МА 200(нижний жёлтый прямоугольник). Потом , пододвинули его к образовавшейся опорной точке(второй жёлтый прямоуголиник). Теперь же, мы видим движение вплотную к линии тренда(голубой прямоугольник) и отрыв(сегодняшний торговый день). Значит, стоп можно подвинуть к точке отрыва(синий пунктир). Мой.

Итак, что мы видим? МА 200 продолжает создавать положительный фон. Только вот, из общего ориентира, она явно превратилась линию поддержки. И, если мы и дальше хотим следовать сысловым улучшениям/ухудшениям- этот факт стоит отметить. Теперь, произошёл выход из дапазона/коробки Дарваса(коричневый прямоугольник) Дополнительно к этому, образовался фрактал Ларри.

Цель, установленная полосами Бойлинжера уже достигнута(чёрные цифры «2,5»). Она же, подтверждена и отскоком от МА 200. MACD уже выдал жёлтую, «покупную», свечу. Теперь, что дальше? Ширина полос Бойлинжера — это неплохой индикатор того, куда, в конечном счёте, может забраться цена. Нижняя граница уже поменяла своё направления с негативного на нейтральное+.

То, что мы здесь видим, -это то, что падения завершились конечным треугольником, который , в свою очередь, завершился «волчком»(свечой, означающей тяжкие сомнения, по поводу направления тренда). Затем, произошёл пробой, с образованием зелёной трендовой свечи(без нижней тени). Так что, теперь, следует ожидать продолжения образования трендовых свечей. Я даже для.

На рынке неспокойно и народ стал вспоминать про золото. То, что мы видим- это первые признаки появления покупателей. Во-первых, образование пока ещё не подтверждённого перевёрнутого молота. Во- вторых, начало покупок на уровне МА 200. Затем, окончание падений на уровне, становленном пробитым жёлтым трендом. Так что, если в понедельник не будет слишком сильного.

Обзор «золотых» ETF: лучшие из лучших

Приветствую! Всего пару лет назад аналитики категорически не рекомендовали инвестировать в золото, называя драгметалл «мертвым активом» и «пережитком прошлого». Однако нестабильность на финансовых рынках (в том числе, и на ММВБ) привела к резкому подорожанию золота. И вопреки многим прогнозам, цена на этот «вечный» актив продолжает расти…

Сегодня самый простой способ вложиться в драгметалл – купить ETF на золото. Давайте посмотрим, как, куда и почему стоит инвестировать «золотым» инвесторам.

Что происходит с золотом в 2020-м?

Во-первых, по результатам первых четырех месяцев 2020-го года золото стало одним из самых высокодоходных активов (прирост стоимости составил более 20%). Дэн Денбоу, один из управляющих USAA Precious Metals & Minerals Fund, даже назвал золото «крупнейшей сенсацией года».

Во-вторых, объем золота в индексных фондах растет самыми быстрыми темпами с 2009-го (кризисного) года.

Примерно с нынешнего февраля—марта управляющие активами настойчиво советуют своим клиентам включить золото в свои инвестиционные портфели. Сейчас драгметалл – хорошая страховка на случай серьезного обвала фондового рынка и «непоняток» с евро и долларом.

Замечу, что цена на золото не коррелирует с рынком акций или облигаций и отрицательно коррелирует с курсом доллара. Именно поэтому этот актив должен быть абсолютно в каждом портфеле! Сегодня вес драгметалла в портфеле инвестора должен составлять не меньше 8-10%.

Преимущества инвестирования в «золотые» ETF

Я уже не раз писал о преимуществах вложения в драгметаллы с помощью биржевых фондов, поэтому повторяться не хочу, а лишь просуммирую основные плюсы:

  1. Стоимость актива на 100% привязана к цене на золото
  2. Спред при покупке золота через ETF примерно в 16 раз меньше, чем при оформлении ОМС в российском банке
  3. Покупка драгметалла через ETF не облагается 18% НДС
  4. Такие инвестиции надежно защищают вложения от девальвации (цены на золото номинированы в долларах США)
  5. Вложив всего 5-10% своего капитала в «золотые» ETF, Вы не только диверсифицируете свои сбережения, но и снизите волатильность портфеля. В кризис инвестиции в драгметаллы смягчают потери на валютных и фондовых рынках
  6. Операции покупки-продажи проводятся в дистанционном режиме через брокера
  7. У многих брокеров золотой ETF можно купить на ИИС (+52 000р в год гарантировано!)

Виды и примеры «золотых» ETF

Некоторые ETF инвестируют в физическое золото в виде слитков, другие – во фьючерсные контракты на драгметалл. Первые фонды отслеживают спотовые цены на золото и в точности их копируют. Во вторых — стоимость фонда может серьезно отличаться от колебаний «золотых» котировок.

Вот три крупнейших ETF, инвестирующих в золотые слитки:

SPDR Gold Shares ETF (GLD)

Самый крупный «золотой» ETF, основанный еще в конце 2004 года. Ответственным за сохранность золотых слитков этого фонда был назначен банк HSBC Bank USA.

Практически все золото SPDR Gold Shares хранится в хранилище этого банка в Лондоне (аудит запасов проводится три раза в году). Ежедневно фонд обновляет лист золотых слитков, и каждый инвестор может увидеть движение «из» и «в» ETF.

Комиссия за управление паями GLD составляет 0,40%.

iShares COMEX Gold Trust (IAU)

Этот «золотой» ETF основан чуть позже – в январе 2005 года. Паи IAU обеспечены физическим золотом в хранилищах Лондона, Торонто и Нью-Йорка. Ответственным «хранителем» назначен банк JP Morgan Chase. Проба золотых слитков ETF Gold Trust соответствует стандартам London Bullion Market Association и биржи COMEX.

Как и предыдущий фонд, iShares COMEX Gold Trust не содержит в активах производных ценных бумаг и наличных. Для инвестора комиссия за управление составляет 0,25%.

ETFS Physical Swiss Gold Shares (SGOL)

SGOL – сравнительно молодой фонд, созданный в сентябре 2009 года. Паи этого ETF обеспечены золотом, которое хранится в Швейцарии. Ответственным за хранение был выбран банк JP Morgan Chase. Комиссия за управление здесь составляет 0,39%.

Российский «золотой» ETF (Мосбиржа)

Возможность купить на Московской бирже «золотой» ETF у россиян появилась сравнительно недавно – в конце 2020 года. Именно тогда на отечественный рынок вышла инвесткомпания FinEx, в линейке которой присутствовал и ETF на физическое золото (номинированный в долларах США).

Фонд называется FinEx Gold ETF (FXGD). Комиссия за обслуживание составляет 0,45%. Кастодианом (ответственным администратором) был выбран Bank of New York Mellon. На начало июня стоимость одной акции фонда оценивалась в $8,98 (минимальная покупка для инвестора стартует с одной акции).

Акции обращаются на Московской бирже и бирже NYSE Euronext Amsterdam. Дата выпуска паев фонда – 3 сентября 2020 года. Базовым индексом для фонда был выбран LBMA Gold Price AM/USD.

Интересно, что в январе-феврале нынешнего года среднедневной оборот по акциям FXGD вывел фонд на четвертое место среди «золотых» ETF в Европе! К слову, за последний год оборот по этому российскому фонду вырос в 3,3 раза. На начало июня общий объем фонда оценивался почти в $4,4 млн.

Другие «золотые» ETF

Кроме «чистых» ETF, инвестирующих в золото, есть еще и «разбавленные».

Например, в активы фондов iPath Dow Jones-UBS Precious Metals ETN (JJP) и PowerShares DB Precious Metals Fund (DBP) включены фьючерсные контракты сразу на несколько драгметаллов. Но основным все равно выступает золото (68,5% и 80,0% портфеля соответственно).

Кроме того, на рынке торгуются фонды, которые инвестируют не в само золото или фьючерсы на него, а в акции золотодобывающих компаний. К примеру, Gold Miners ETF (GDX) копирует индекс, в состав которого входят акции крупнейших «золотодобытчиков».

А еще прибыль (или убытки) от инвестиций в золото можно получать в двойном или тройном размере. Это возможно, если купить акции фондов, торгующих «с плечом» (их еще называют маржинальные ETF). Например, фонды PowerShares DB Gold Double Long ETN (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL) предлагают инвесторам маржу в 200%.

Кстати, для тех, что хочет максимально застраховать все потенциальные риски, есть фонды инверсионные. То есть те, что показывают прибыль при падающей цене на золото и наоборот. К таким фондам можно отнести PowerShares DB Gold Double Short ETN (DZZ) и ProShares UltraShort Gold (DGZ).

В общем, любителям вкладывать деньги в золото сегодня есть из чего выбрать. Было бы что инвестировать!

А какие «золотые» ETF предпочитаете Вы? Подписывайтесь на обновления и делитесь ссылками на самые интересные посты с друзьями в социальных сетях!

Эти брокеры дают бонусы за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место во всех рейтингах! Лучший брокер бинарных опционов по отзывам трейдерам! Прекрасно подходит для новичков. Получите свой бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий